Рей был серо-стальным драконом, мускулистым, со множеством наростов: бугорков, пластин из хитина и коротких рогов на теле. Его голова венчалась двумя изогнутыми рогами, направленными вверх и веерообразными перепонками на нижней челюсти. А еще у Рея были светящиеся зеленые глаза... Большой похотливый и ненасытный фаллос и чувственный длинный язык, имеющий сужение на кончике. Про волшебные крылья и сильный хвост не надо даже упоминать.
Этот молодой жаркий и порочный чешуйчатый зверь очень любил брать грубо. И Рей просто тащился от нежного минета. Грубо он насиловал женщин титанов, а ради минета драконессы был готов на ее любые игры.
Девственниц он любил как никого. Выслеживая и ломая магическую защиту, подчиняя свой воле титанес, дракон ставил их раком, и по собачьи драл их девственные влагалища. Рвать девственные плевры доставляло ему особое удовольствие. Их узкие щелочки рождали райское наслаждение насильнику, когда его член раздвигал стенки влагалища и, одетый в бугристую кожу препуция, двигался в ней туда и обратно в быстром ритме, пока фаллос не начинал сокращаться и извергать драконье семя — горячее и густое.
Но дракон ненасытен, и он не переставал, не менял позы и ритма и продолжал насиловать девушек, пока его сперма снова не извергалась... потом снова и снова, до тех пор пока семя не начинало капать на землю стекая из разодранного влагалища. Во время каждого оргазма зверь скулил и мурлыкал от наслаждения, пока сперма извергалась. Потом Рей всегда заставлял слизывать семя, имеющее острый запах и пряно-терпкий вкус с его великолепного фаллоса: черного, широкого у основания и широкой круглой сплюснутой головкой и многочисленными бугорками на нежной коже препуция.
Но у него была и постоянная спутница наслаждений. Ее звали Армоса и была она из рода титанов. Девушка восхищалась изгибами тела Рея, сексуальностью его живота, бедер и фаллоса. Он возбуждал ее одним взглядом, и соблазнял одним движением хвоста... Армоса знала о его похотливости и насилиях которые устраивал зверь, но и она не отличалась верностью и отдавалась многим титанам и волшебным существам: часто это были вызванные демоны, единороги, циклопы и грифоны.
Познакомились они в пещере, куда случайно зашла Армоса. Рей отдыхал, лежа на спине, и вспоминал о своих похождениях, поэтому его член имел напряженное состояние. С первого взгляда Армоса захотела чтобы дракон овладел ею — такова была ее натура. Они познакомились, при этом наглый зверь даже не соизволил встать, а просто помахал хвостом. Он задумывал как одолеть женщину и поиметь ее. Но та сама опустилась рядом с ним на колени и облизывая губы стала поглаживать пенис дракона. Тот удивился, но конечно не стал препятствовать. От ее ласк, член налился кровью и встал твердой колонной, требуя женской плоти. Армоса скинула одежду и оседлала чешуйчатого зверя. Прижалась к его груди и погладила щеки, глядя в глаза. Лапы дракона направили фаллос в ее вагину, и делая движения бедрами стал ловить вход в ее лоно. Поймав его язык ртом,