с какой-то яростью насасывала член, то и дело облизывая головку, заглатывая плоть все глубже и глубже.
Тело парня медленно изменялось: чем ближе он приближался к оргазму, тем более женственным становился. Его мышцы пропадали, черты тела становились более изящными, нежными и не такими угловатыми. Живот разгладился, превращаясь в плоский женский животик, ни намека на кубики больше не было. Волосы на теле, на ногах медленно выцветали, становились все тоньше и вскоре совсем пропали. На голове волосы почти не изменились, лишь прибавили в длине и теперь могли достать до его плеч. Его грубые руки медленно изменялись, становясь тоньше, изящнее. Менялось и лицо: губы увеличивались, нос уменьшался, приобретая женские формы, скулы сглаживались. Из ротика вырывались уже женские стоны, голос на несколько тонов стал выше, но он не замечал этого, наслаждаясь язычком девушки.
Ускоряясь, ведьмочка чувствовала, как напрягается тело парня, как его член все больше пульсирует, приближая его к оргазму. И как только он достиг своего пика, девушка резко отстранилась, смотря на происходящие трансформации.
Юноша кончал, выгнувшись дугой и вместе с изливающейся из него спермой уменьшались и его яички, сдувались, стремительно втягиваясь в глубь. Его мошонка стала совсем мягкой, нежной, разделяясь, она образовывала аппетитные половые губки, а между ними уже виднелась образующая дырочка. У него формировалась настоящая женская пизденка, все глубже и глубже, формируя и перестраивая органы внутри него, подстраивая тело парня под женское. Член же, все ещё пульсируя от оргазма начал стремительно уменьшаться с каждой секундой, краснея и сжимаясь. Дырочка уретры затягивалась, становилась все меньше и вскоре совсем исчезла. Головка начала походить на большой красный леденец. Через пару мгновений член стал совсем крохотным и теперь был похож на большой клитор, нежели на мужской ствол. Крайняя плоть чуть натянулась, расправляясь в складки кожи из которых теперь торчал клитор
В окончании трансформации его половые губки чуть разошлись в стороны, набухая и наливаясь кровью. От его мужского достоинства не осталось и следа.
Карина довольно осмотрела результат своих действий с ехидной улыбкой.
— Как тебя там звали? — Усмешливо произнесла она. — А не важно, с этого момента ты Лера. Ясно тебе? — Подойдя в плотную и смотря в голубые глаза новоиспеченной девушке, ведьма легонько потрепала ее за щеку. — А ты миленькая получилась! Как отойдешь одевайся, вещи в шкафу, меня найдешь в доме! — С этими словам Карина вышла за дверь.
Лежащая на столе девушка еще подрагивала от недавнего сильнейшего оргазма, паралич спадал, а вот разум погружался во тьму, погружая ее в сон. Бедный парень еще не осознавал, что его ждет впереди, так же он еще и не до конца осознал, что с ним только что произошло.