Ночь падала на Саванну, и Kovu надеялся провести свою первую ночь в пещере Скалы Гордости вместе с Киарой и другими львами прайда Симбы. Kovu просил Симбу, пропустил его... «Simba, могу я спать в пещере сегодня вечером?» Simba посмотрел на него и отвернулся... «Нет Kovu, ты все еще не заслужил моё доверие, и пока это так ты будешь спать снаружи.» Kovu вздохнул и лёг, когда другие львы вошли в пещеру, после Симбы. Kovu усмехнулся и скоро заснул.
Ночь, заканчивалась и Kovu проснулся, чтобы найти Симбу, стоящего в лунном свете на краю скалы.
«Simba, что... — «произнёс Kovu, но Simba остановил его и сказал «Ты хочешь заработать мое доверие? Тогда молчи, и делай то, что я говорю. Теперь следуют за мной Kovu», — Simba начал путь к вершине Скалы Гордости. Когда Kovu следовал за ним, он заметил, что Simba был сильно возбужден, его член выпирал из оболочки и качался в бризе саванны. Они достигли вершины, Simba развернулся и посмотрел на молодого льва. «Теперь Kovu, — сказал Simba, — ты получишь моё доверие, тогда и только тогда ты будешь вместе с моей дочерью Киарой». Simba подвигался ближе к Kovu и кротко тёрся об него. Kovu теперь понял — чтобы заработать расположение Симбы, он должен был подчиниться королю и делать то, что он хотел.
Simba снова подошёл к Kovu и потёрся об него, и то же самое сделал Kovu, он почувствовал мускусный аромат исходящий от Симбы. Он знал что Simba имел ввиду и начал чувствовать его собственный петух также возбуждается, Kovu желал подчиниться ему больше, чем когда бы то ни было. Simba исследовал шарики Kovu кротко облизывая их оболочку. Kovu задыхался, так как он никогда не чувствовал удовольствие такого вида прежде. Он посмотрел на Льва, Simba оглянулся назад и улыбнулся... «Расслабься Kovu, ты будешь наслаждаться этим. Теперь ложись и подчиняйся своему Королю». Kovu глубоко вздохнул, лёг, закрыл глаза и стал ждать. Simba шел позади Kovu и переместил свою голову к хвосту Kovu. Simba начал исследовать берлогу под хвостом Kovu своим щетинистым языком. Kovu стонал и начинал мурлыкать когда Simba, облизывал его наиболее чувствительную область. Simba глубоко вдыхал, замечательный мужской аромат Kovu. Это возбудило Симбу даже больше и его член вырос до ещё более внушительных размеров. Kovu оглянулся назад и увидел блеск петуха Симбы в бледном лунном свете. Simba взобрался на Kovu и лёг прямо на него. Kovu опустил голову и закрыл глаза, он не знал, что ожидать. Именно тогда он почувствовал, что кончик петуха Симбы касается ануса под его хвостом. Kovu слегка испугался и пробовал двинуться, но Simba блокировал его на месте, захватывая тело Kovu передними лапами. «Расслабься», — тихо сказал Simba. Kovu глубоко вздохнул, Simba улыбнулся и осторожно вставил свой жесткий член в анус Kovu. Kovu вздрогнул от боли когда Simba полностью протиснулся в его зад. Simba стонал от удовольствия и захватил