Первый раз Kovu

заднюю часть шеи Kovu в мощные тиски, держащие его на месте. Simba начал интенсивно двигать свой член в молодом самце. Kovu громко стонал когда его внутренности раздирались большим петухом сильного льва. Simba толкал сильно и скоро почувствовал приближение кульминации. Шипы на его члене тёрлись о гладкие стенки ануса Kovu. Kovu стонал, желая чтобы это скорее кончилось, он чувствовал что глубокие толчки Симбы и жесткое шипы льва разрывают его на части. Simba стонал при подталкивании быстрее в Kovu и затем с одним заключительным толчком он захоронил себя в Kovu, приподнимая его от земли. Simba громко взревел, когда он взорвался в плотную берлогу хвоста Kovu. Simba упал на него все еще, пополняя его своим семенем, облизывая его шею.

«Ты преуспел Kovu, очень хорошо». Simba вышел из него проливая часть своей спермы на землю. Simba смотрел на Kovu... «Теперь вылижи это и возвращайся к Скале Гордости». Kovu посмотрел на него и кивнул, он опустил голову и упивался спермой Симбы. После этого он начал спускаться. Simba наблюдая за ним улыбнулся. Он думал про себя... «Ты сделал всё очень хорошо Kovu. Теперь я доверяю тебе».

С этой мыслью Simba лёг, сильно утомившись за эту ночь, он заснул.