Титан и демоны

показался кончик пениса, неожиданно розовато-белого цвета. Член повис, поникшей головкой, дракон сглотнул слюну. Его член сократился, яйца в мошонке приподнялись и опустились.

Фармоса захотела, чтобы этот молоденький дракон взял ее... Рей... Он далеко, и она никогда больше не увидит его... любимый... Но здесь и сейчас был другой зверь, желающий ее тела. Она подошла к нему и погладила по шее. Тот смутился и переступил с лапы на лапу. Кажется она имела дело с девственником. Опустившись на корточки, Фармоса подползла под живот дракона, игриво лизнула повисшую головку его белого пениса в розовых пигментных пятнах, кожа вокруг уретры была черной. В ответ на своеобразный поцелуй пенис снова напрягся и расслабился, яйца в мошонке поднялись и опустились... Придерживая ствол фаллоса дракона, она взяла его в рот и стала увлечено сосать, заглатывая глубже его мягкий и рыхлый член, постепенно наливающиеся большей кровью, твердея, утолщаясь и удлиняясь. Поднявшись под живот, пенис перестал быть удобным для минета и Фармоса легла на спину, перевернувшись и глядя на его гениталии.

Погладила мошонку: упругую с овальными семениками, сейчас подтянутыми от возбуждения, и тяжелые от накопившей их спермы. Отметила про себя, что зверь даже не попытался хотя бы лизнуть ее киску... Дракон сделал пару шагов в сторону и девушка встала раком, расставив пошире ноги, приглашая его. Она жаждала, чтобы он поскорей овладел ее и доставил много удовольствия... прямо как Рей. Чешуйчатое животное подошло и навалилось на нее, как кобель на сучку. Фармоса помогла юному дракону соединиться с ней. Его член вошел плавно и без трудностей. Размер его пениса уступал фаллосу Рея. Страстный дракон взял бешеный ритм, по полной вгоняя свой орган в ее влагалище. Со смачным звуком тот выходил из нее почти полностью: только головка оставалась внутри, и потом вгонял член до корня пениса так, что его мошонка сплющивалась между его бедрами и срамными губами влагалища девушки. Дракон зубами схватил ее за волосы на затылке, больно сжимая их в комок.

Слышалось его тяжелое дыхание, потекла слюна зверя по шее Фармосы, наконец плавно нарастая и усиливаясь пришел оргазм и девушка расслабилась. В середине ее оргазма дракон тонко заскулил, член животного стал сокращаться, извергая семя, ударившее двумя ощутимыми струйками, хлюпанье стало громче. Ее влагалище смазала сперма дракона и в округе разнесся запах драконьего семени. Наконец они разъединились, дракон лег неподалеку, тяжело дыша, а Фармоса перевернулась на спину.

— Как тебя зовут животное? — с легкой улыбкой спросила девушка.

— Ниридос. И я настоятельно рекомендую тебе проваливать с утеса...

— Чего?! Сам проваливай, ящерица тупорылая! — в ответ дракон молчал взлетел и скрылся за какими-то горами.

«Наглый хам! Самец гнилостный...» — много оскорблений вертелось у Фармосы на языке в течение нескольких минут, пока на нее не напали.

Это оказались демоны — двуруко-двуногие человеко-чудовища всегда с рогатой головой и драконьими крыльями за спиной. Ее застали почти в расплох. Вдобавок они нанесли ментальный удар, и после короткой, но