с неровной мелкобугристой кожей, покрытой тонким слоем слизи.
На члене росли чешуйки, как у демонов. Тварь нависла над ней. Головку члена провели между ее грудей — она уловила запах его члена: семени, псины, амиака, его смазки и гормонов, все это складывалось в удушливый аромат огромного животного — дальше член коснулся ее живота, оставив волнистую линию слизи и смазки, спустился ниже и попробывал войти в нее. Головка давила на срамные губы, вдавливала их внутрь, но член не мог проникнуть в нее. Тогда дракон отступил, согнулся и взял в рот свой фаллос. «Он что?... отсасывает у самого себя!?!» — мелькнула мысль у девушки. Толпа демонов овкруг заулюлюкала и заверещала в восторге. Лранаранох с увлечением и страстью сосал свой член, пока его тело не напряглось, прошла волна дрожи, и Фармоса увидела как сквозь зубы дракона-демона начили сочиться струйки белесой жидкости — его спермы. Разогнувшись, он подошел, семя капало на мрамор пола, и нагнулся к ее влагалищу. Приподнял к верху вагину, придерживая за бедра и открыл рот: потекла сперма вперемежку со смазкой и слюной.
Семя текло прямо на ее срамные губы. Длинный и узкий язык демона, прямо покрытый слоем спермы, проник в ее влагалище, раздвигая стенки влагалища, проталкивая накапавшую сперму и доставляя бешенное удовольствие Формосе. Язык ласкал ее, двигаясь то подобно члену: туда-обратно, то просто вылизывая ее клитор. Дракон слизывал сперму и со своего члена и с ее срамных губ, и потом вновь начинал порождать один оргазм за другим.
Что-то словно порвалось в нем. Демон взревел, бросил ее на плиту и навалился своей массой и вставляя член во увлажненное влагалище. Головка пениса вдавила срамные губы и все-таки вошла, резкие и грубые поступательные движения вогнали огромный фаллос в нее, разрывая мышцы влагалища. Фармоса как безумная кричала от боли, а дракон стал насиловать ее в быстром темпе, желая как можно быстрее достичь оргазма и извергнуться в нее. Чешуйки пениса повреждали слизистую влагалища, сочилась кровь из разорванной вагины... Его горячая слюна капала на ее тело.
Падший лег на девушку и его рудиментированные лапы стали лапать грудь, язык заткнул ей рот и проник внутрь, проникая в горло. Она подавилась и закашлялась, терзала жесточайшая боль.
Мышцы плотно облегали его огромный член, дракон чувствовал каждый изгиб своего фаллоса, головка упиралась в стенку матки, а мошонка прижималась к ягодицам — это придавало сладкое удовольствие его огромным яйцам. Он бриближался к оргазму, вскоре его накрыло с головой: жар потек по всем мышцам, от члена распространилось сладкое чувство и сонливая ломота, он зажмурил глаза. Фаллос извергался семенем, заполняя ее матку. Сперме некуда было вытекать и поэтому Фармосе казалось, что головка члена дракона стала еще больше и теперь готова разорвать и матку.
Безцеремонным и резким движением Лранаранох разъединился с девушкой, и жадно ухмылясь, навис членом над ее головой и вставил пенис ей в рот. Задвигал им туда-обратно. Сперма, смазка, слюна, ее выделения — все стекало по