Медитерры или Срединной Империи, одна высокая, светловолосая и голубоглазая северянка, и одна черноволосая, с раскосыми глазами девушка родом из восточных земель. Увидев Леоно, они смотрели на него по-разному: кто-то с испугом, кто-то с надеждой на освобождение, кто-то с немой просьбой спасти их из этого плена, одна молодая девушка даже попыталась было напустить на себя игривое настроение и соблазнить юного героя, но почти половина пленниц дракона не смотрели на юношу вовсе, словно давно потеряв всякую надежду на спасение.
— Выбирай, — с усмешкой в голосе произнёс дракон. — Но они должны молчать: ты не можешь говорить с ними — ты можешь лишь указать на ту, которую ты заберёшь с собой.
Леоно разглядывал девушек, переводя взгляд то на одну, то на другую, пытаясь выбрать самую красивую: среди них были и те, кого было трудно причислить к красавицам, но были и весьма хорошие собой — наконец, юноша остановил свой взгляд на молодой красивой южанке, со смуглокожей и чёрными, как ночь, волосами, которая смотрела на Леоно взглядом испуганной лани.
— Я выбираю её! — громко проговорил юноша, указывая на южную красавицу.
— Да будет так, — дракон издал звук, похожий на смешок, а затем произнёс какое-то заклинание на своём, драконьем языке. И в следующую секунду... девушка превратилась в юношу, а её соблазнительный наряд наложницы из драконьего гарема превратился в стальной панцирь с кривым мечом в ножнах на поясе. Юноша, всё такой же смуглый и черноволосый, был на вид не старше самого Леоно, высок, строен и весьма хорош собой... но всё же Леоно не был из тех, кто предпочитает смазливых мальчиков! Пока наш герой стоял, опешив, расколдованный юноша с удивлением оглядел себя, словно сам не в силах поверить своему обратному превращению, а затем бросился к Леоно и упал на колени у его ног.
— О, храбрый господин мой, благодарю тебя за моё спасение! — затараторил он, попытавшись даже поцеловать носок сапога своего спасителя. — Я потерял счёт дням, проведённым в плену у этого чудовища! — он продолжал что-то говорить про то, что готов сопровождать своего спасителя везде и всюду, быть ему братом, верным товарищем и даже «услаждать его ночи», так как его отец не примет больше своего сына, покрывшего себя таким позором, но Леоно не понимал половину слов, сказанных на южном наречии, да и не особенно прислушивался к ним — он смотрел на дракона, который явно наслаждался произведённым эффектом, и в сердце юноши закипал гнев.
— Это же мужчина! — воскликнул Леоно.
— Разумеется! — ответил дракон. — Я говорил тебе, что пять из моих одиннадцати наложниц — заколдованные мужчины, и мы договорились, что в случае победы ты сможешь выбрать одну из девушек моего гарема, — вот ты и выбрал. Или ты предпочёл бы, чтобы я оставил этого юношу в женском облике навсегда?
Леоно представил себя на месте этого юноши, будь он вынужден остаться в женском облике на всю жизнь, и содрогнулся.
— Тогда я снова вызываю тебя на